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CMS Francis Lefebvre Avocats conseille Financière Immobilière Bordelaise

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CMS Francis Lefebvre Avocats a conseillé Financière Immobilière Bordelaise dans le cadre d'un emprunt obligataire Euro PP.

Financière Immobilière Bordelaise, société holding active dans l'hôtellerie de luxe, l'immobilier et le retail, a émis avec succès son premier emprunt obligataire au format Euro PP d'un montant de 108 millions d'euros et de maturité cinq ans.

Cette émission a notamment pour but de permettre à la société d'allonger la maturité de sa dette, d'optimiser ses conditions financières et de se doter de capacités financières additionnelles pour poursuivre sa croissance et son développement.

Les obligations ont été placées exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés en Europe et sont cotées sur le marché Euronext Access à Paris.

L'opération a été arrangée par Octo Finances, en tant que chef de file.

CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil juridique, en charge de la rédaction de la documentation. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Rosetta Ferrère, avocate counsel, et Pierre Maunand, avocat.

Absolute Capital Partners est intervenu en tant que conseil financier de Financière Immobilière Bordelaise.