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Paul Hastings conseille Keensight Capital

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Paul Hastings conseille Keensight Capital dans le cadre du LBO sur le groupe Sogelink.

Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Keensight Capital dans le cadre du LBO sur le groupe Sogelink, opération structurée avec Naxicap Partners, le fondateur (Monsieur Ignace Vantorre) et l’équipe de management dirigée par Madame Fatima Berral comme partenaires minoritaires. 

Keensight Capital remplace Naxicap Partners en tant qu’actionnaire majoritaire du groupe Sogelink, leader des solutions logicielles métiers et SaaS (Software as a Service) pour les professionnels de l’infrastructure. Créé en 2000, le groupe Sogelink conçoit, développe et commercialise des solutions logicielles et SaaS pour simplifier et optimiser des process métiers complexes dans l’écosystème des chantiers, des infrastructures et du patrimoine.
Fort de 180 collaborateurs, le groupe Sogelink a développé depuis 20 ans une base diversifiée et fidèle de 18.000 clients représentant plus de 80.000 utilisateurs. Il a connu une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de plus de 20% au cours des dix dernières années, celui-ci atteignant 38 millions d’euros en 2018.

L’opération structurée par Keensight Capital, partiellement financée par une dette unitranche souscrite par Hayfin, doit permettre de consolider la position de leader indépendant du groupe Sogelink sur les marchés où il intervient, d’accompagner le groupe dans le développement et la diversification de son offre produits et de réaliser des opérations de croissance externe pour accroître la présence du groupe à l’international et renforcer certaines expertises.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren (associé) ainsi que de Charlotte Dupont et Vincent Nacinovic (collaborateurs) sur les aspects corporate et contractuels, de Thomas Pulcini et Olivia Sibieude (collaborateurs) sur les aspects de droit fiscal, de Stéphane Henry (associé) et d’Alexandre Ruiz (collaborateur) sur les aspects de droit social, ainsi que d’Olivier Vermeulen (associé), Marc Zerah (counsel) et Yanniv Gilquel (collaborateur) sur les aspects financement.

Naxicap Partners, le fondateur et l’équipe de management ont été conseillés par le cabinet Lamartine Conseil (Olivier Renault, Fabien Mauvais et Emilie Renaud, associés, ainsi qu’Agathe Fraiman et Chiara Dimberton, collaborateurs). Le cabinet Goodwin (Arnaud Fromion, associé, ainsi que Laurent Bonnet et Alexander Hahn, collaborateurs) ont conseillé Hayfin.