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Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l'augmentation de capital par DBV Technologies

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Gide conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l'augmentation de capital par DBV Technologies d'un montant de 143 millions de dollars d’un placement privé en Europe d’actions ordinaires.

gideGide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. a assisté le syndicat bancaire, composé de Goldman Sachs, Citigroup, JMP Securities, H.C. Wainwright & Co. et Bryan Garnier & Co, à l’occasion de l'augmentation de capital de DBV Technologies d’un montant de 143 millions de dollars à l’occasion d’une offre aux Etats Unis, d’actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) et d’un placement privé en Europe d’actions ordinaires.

Les actions ordinaires sont admises aux négociations sur Euronext Paris et les ADS sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market. Cette levée de fonds s’inscrit dans la perspective du financement de la préparation de la commercialisation de Viaskin®Peanut et du développement de ses autres produits candidats.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. est intervenu aux côtés du syndicat bancaire avec une équipe menée par Arnaud Duhamel, associé, comprenant Guilhem Richard, counsel, Aude-Laurène Dourdain, Mariléna Gryparis et Lou Recht.

McDermott Will & Emery est intervenu aux côtés de DBV Technologies avec une équipe menée par Emmanuelle Trombe et Bertrand Delafaye, associés, comprenant Laetitia de Dinechin, Mathilde Peschard et Stephan de Groër. DBA Associés est également intervenu aux cotés de DBV Technologies.

Les cabinets Goodwin et Cooley, respectivement conseil des banques et de l’émetteur, sont également intervenus sur les aspects de droit américain.