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Fieldfisher conseille BIO-UV Group

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Fieldfisher conseille BIO-UV Group sur son acquisition de 100% des actions de Triogen Holdings Limited, une entité de SUEZ Water Technologies & Solutions.

fieldfisherUne équipe pluridisciplinaire et transfrontalière de Fieldfisher, menée par Samuel Pallotto, a conseillé BIO-UV Group sur son acquisition de 100% des actions de Triogen Holdings Limited et de sa filiale SUEZ Purification and Disinfection Systems Ltd, ensemble "Triogen".

BIO-UV Group, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Growth Paris, conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets.

Depuis plus de 30 ans, Triogen, basée en Ecosse, fabrique et commercialise des solutions de traitement de l'eau par l'ozone, les ultraviolets et les systèmes d’oxydation avancée (AOP) pour des applications dans les loisirs, les aquariums et l’aquaculture. Triogen, qui compte 35 collaborateurs, fait partie des spécialistes mondiaux du secteur et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 8M € et enregistré un EBITDA représentant 10% du chiffre d’affaires.

Cette acquisition, dont le prix est de 6.290.000 £, a été financée sur fonds propres et par endettement (financement bancaire, financement auprès de Bpifrance Financement et émission obligataire).

Ainsi, Fieldfisher a également conseillé BIO-UV Group sur l'émission, dans le cadre d'un placement privé, d'un emprunt obligataire convertible (OC) d'un montant total de 3.000.005 €. Les 631.580 OC d'une valeur nominale de 4,75 €, d'une durée de 5 ans et portant intérêt au taux de 6% par an, ne sont pas admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris. En revanche, les actions issues de la conversion éventuelle des OC selon une parité d'une action nouvelle pour une OC le seront, dès leur émission, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Cette opération constitue également une étape décisive avec le lancement d’un partenariat stratégique et commercial entre BIO-UV Group et une entité appartenant à la division SUEZ WTS. Conjointement à l’acquisition de Triogen, un contrat commercial et un contrat de licence ont été signés. Des synergies majeures vont pouvoir être créées entre les activités de BIO-UV Group et de Triogen, notamment un renforcement croisé des ventes avec l'accès à de nouvelles zones géographiques, en particulier en Asie et en Europe ainsi qu'une complémentarité des gammes de produits et des certifications permettant de démultiplier le potentiel de croissance de BIO-UV Group sur ses activités historiques.

Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher Paris, commente : "Nous sommes ravis d'avoir pu assister BIO-UV Group sur cette opération et les remercions pour leur confiance renouvelée. En effet, nous les avons accompagnés en 2018 lors de leur introduction en bourse. Cette acquisition confirme notre capacité à intervenir sur des opérations complexes et transfrontalières impliquant une collaboration étroite entre plusieurs de nos bureaux".

Pour cette opération, BIO-UV Group était conseillée par Fieldfisher Paris avec Samuel Pallotto, associé en charge du dossier, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Mathilde Ghez, collaboratrices, et par Fieldfisher Londres avec Neil Matthews, Andrew Blankfield, associés et Amelia Thomson, collaboratrice, sur les aspects corporate, Vicky Reinhardt, collaboratrice senior sur les aspects contractuels et de propriété intellectuelle, ainsi qu'Andrew Prowse, associé et Andrew Loan, of counsel sur les aspects fiscaux.