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Norton Rose Fulbright conseille Tenova

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Norton Rose Fulbright conseille Tenova lors de la cession du groupe HTC (Heat Treatment Component).

nortonrosefulbrightNorton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé Tenova, entreprise du Groupe Techint spécialisée en solutions innovantes dans les secteurs minier et métallurgique, sur la vente de son groupe Heat Treatment Component (HTC) à un consortium d'investisseurs chinois dirigé par Ningbo Qijing Holding.

Le groupe HTC vendu par LOI Thermprocess GmbH, filiale de Tenova, était composé des sociétés IVA Schmetz GmbH et Mahler GmbH (Allemagne), de Fours Industriels B.M.I. S.A.S. (France) et IVA Schmetz Industrial Furnaces Co. Ltd. (Shanghai). Les acheteurs sont Qizhi GmbH et Shanghai Qizhi Information Technologies Co., Ltd., tous deux membres de Ningbo Qijing Holding Co. Ltd..

Cette opération transfrontalière sophistiquée entre l'Allemagne, la France, la Chine et Hong Kong a impliqué un volet assurance W&I, ainsi qu’une restructuration préalable du groupe HTC. La transaction a été approuvée par les autorités des investissements étrangers allemandes et françaises, ainsi que par les autorités chinoises chargées des investissements à l'étranger.

Bénédicte Denis, responsable du département corporate à Paris, commente : "Nous sommes très heureux d'avoir conseillé Tenova dans le cadre de cette opération de M&A véritablement internationale. Grâce aux efforts communs d’une équipe répartie sur quatre juridictions, nous avons pu faire aboutir cette transaction aux multiples complexités, notamment culturelles et réglementaires."

A Paris, l’équipe chargée de conseiller Tenova était dirigée par Bénédicte Denis, assistée d’Alann Le Guillou, counsel. Laure Joncour, associée et Marie-Thérèse Eugénio, counsel, étaient en charge des questions de droit social.

L’équipe internationale comprenait, à Hambourg : Heiko Bertelmann, associé, Jan Schneidereit, Malte Meyer et Karsten Alex en droit corporate, Uwe Eppler, associé, Julia Gallinger et Judith Kutter en droit fiscal, Maxim Kleine, associé et Tim Schaper, counsel, en droit de la concurrence, Frank Weberndörfer, associé, et Christoph Valentin, en droit social. A Shanghai : Sun Hong, associée, Ai Tong, counsel, et Johnny Liu en droit corporate. A Hong-Kong : Graeme Mackay en droit corporate.

Norton Rose Fulbright conseille Tenova depuis de nombreuses années, notamment sur ses opérations de M&A stratégiques.