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Jeantet conseille le groupe TAT

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Jeantet a conseillé le groupe TAT dans la cession de sa participation majoritaire dans sa filiale Sabena technics. 

jeantet2016Jeantet a conseillé le groupe TAT dans la cession de sa participation majoritaire dans sa filiale Sabena technics, l’un des leaders européens dans le domaine de la maintenance et de la modification d’aéronefs.

Chacun des investisseurs financiers (Sagard, Bpifrance et TowerBrook, conseillés respectivement par Mayer Brown, DLA Piper et AyacheSalama) acquiert environ 22% du capital.

Cette évolution de l’actionnariat est une étape importante pour le développement de Sabena Technics, il renforce ainsi ses opportunités de croissance tout en l’accompagnant dans la mise en œuvre de son plan stratégique.

Le groupe TAT restera un actionnaire minoritaire et son président actuel, Rodolphe Marchais, prendra la présidence du conseil de surveillance de Sabena Technics, tandis que Philippe Rochet deviendra Président exécutif et actionnaire du groupe.

Sabena Technics leader indépendant sur le marché de la maintenance aéronautique et de la modification d’aéronefs, évolue dans un marché dynamique. Avec l'appui de ses nouveaux actionnaires, contribuant chacun à une expertise spécifique utile au développement futur du Groupe, Sabena technics pourra poursuivre cette politique de développement volontaire, initiée avec succès par le groupe TAT.

L’équipe de Jeantet qui a conseillé le Groupe TAT était composé de Philippe Matignon, associé, Jean-Guillaume Follorou, associé, Pascal Georges, counsel et Blandine Lebreton, collaboratrice,

Mayer Brown a conseillé le fonds d’investissement Sagard et le Consortium dans le cadre de l’acquisition de Sabena Technics.

L’équipe était composée de :

- Sur les aspects corporate, : Guillaume Kuperfils, Olivier Aubouin (associés), Marine Ollive et Renan Lombard-Platet

- Sur les aspects de financement : Patrick Teboul (associé), Marion Minard et Julien Léris

- Sur les aspects de fiscalité et de structuration : Benjamin Homo (associé), Rémy Bonnaud et Sarah Rahmoun.

DLA Piper conseillait Bpifrance sur les aspects corporate avec Xavier Norlain, Associé, Co-Country Managing Partner, Julia Elkael, Counsel, Ornella Bianchi, Collaborateur.

AyacheSalama a conseillé TowerBrook, avec une équipe composée de Olivier Tordjman et Alain Levy, associés, et David Puzenat, collaborateur.