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Willkie conseille Apollo et Monarch

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Willkie conseille Apollo et Monarch dans le cadre de la cession à Searchlight Capital Partners de leur participation dans Latécoère.

willkieWillkie a accompagné Monarch Master Funding 2 (Luxembourg) S.à r.l. (Monarch) ainsi que plusieurs fonds d’investissement gérés par des filiales d’Apollo Global Management, LLC (Apollo) lors la signature d’un contrat de cession d’actions aux termes duquel Apollo, Monarch et CVi Partners (CVi) ont accepté de céder l’intégralité de leur participation (environ 26%) dans le capital social de Latécoère, société française cotée sur Euronext Paris, à plusieurs fonds d’investissement gérés par Searchlight Capital Partners.  La réalisation interviendra une fois les autorisations réglementaires usuelles obtenues.  La transaction a été signée le 1er avril 2019 et annoncée le 2 avril 2019.

Basée à Toulouse en France, et présente dans le monde entier, Latécoère jouit d’une expérience riche dans l’industrie de l’aéronautique. Elle est notamment la première entreprise mondiale indépendante de fabrication de portes d’avion.

La participation de Willkie à cette opération s’inscrit dans le prolongement de notre accompagnement d’Apollo et Monarch lors de la restructuration de la dette de Latécoère qui s’est terminée en septembre 2015.

L’équipe de Willkie était dirigée par Gabriel Flandin, associé (Paris), intervenu sur les aspects corporate, et Graham Lane, associé (Londres), sur les aspects restructuring. Ils étaient assistés de Mark Cognetti et Howard Block, associés (New York), sur les aspects corporate, Faustine Viala, associée (Paris), sur les aspects de droit de la concurrence et David Mortlock, associé (Washington DC), sur les aspects de commerce et investissements internationaux.

Searchlight Capital Partners était conseillée par Kirkland & Ellis (Vincent Ponsonnaille, Annette Baillie) et Cabinet Bompoint (Louis-François Guéret et Vincent Ramonéda). Latécoère était conseillée par Bredin Prat (Sébastien Prat, Kate Romain et Lea Francis)