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Herbert Smith Freehills conseille EssilorLuxottica

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Herbert Smith Freehills conseille EssilorLuxottica sur le financement, par un crédit relais d'acquisition, de l'offre d'échange obligatoire sur les actions des minoritaires de Luxottica Group S.p.A.

herbertsmithfreehillsLe cabinet d'avocats d'affaires international Herbert Smith Freehills a conseillé EssilorLuxottica, numéro un mondial de l'optique ophtalmique, pour la mise en place d'un contrat de crédit relais d'acquisition de 3,2 milliards d'euros destiné à permettre l'émission d'une garantie requise par la législation boursière italienne et à financer l’offre d'échange obligatoire devant être initiée en Italie par EssilorLuxottica sur les actions des minoritaires de Luxottica Group S.p.A., à la suite du rapprochement entre EssilorLuxottica (anciennement Essilor International (Compagnie Générale d’Optique)) et Luxottica Group S.p.A.

Herbert Smith Freehills est intervenu aux côtés d'EssilorLuxottica avec une équipe menée par Louis de Longeaux, associé et Florie Poisson, collaboratrice, pour la rédaction et la négociation de la documentation de crédit.

Linklaters a conseillé le syndicat bancaire avec une équipe composée, à Paris, de Kathryn Merryfield, associée, Neeloferr Roy et Lauren Hanley, collaboratrices et Ilianna Kotini.