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Latham & Watkins conseille les banques dans le cadre du financement de l'acquisition de Domidep par I Squared Capital

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Latham & Watkins conseille les banques dans le cadre du financement de l'acquisition de Domidep par I Squared Capital.

La société américaine I Squared Capital, basée aux Etats-Unis, annonce l’acquisition de l'opérateur français de maisons de repos Domidep, pour un montant de €1,15 milliard.

Fondée en 1989, Domidep est un acteur de référence dans le secteur de la santé en France. La société propose des services d'hébergement et de soins médicaux aux personnes âgées en France et en Belgique. Fin 2018, Domidep comptait plus de 80 établissements d'une capacité d'environ 5 600 résidents. En juillet 2019, I Squared Capital avait remporté la vente aux enchères pour l'acquisition de l'opérateur français de maisons de repos.

L'opération s'appuie sur un Term Loan B de €415 millions et sur un revolving credit facility de €120 millions.

Latham a conseillé les banques (Crédit Agricole, BNP Paribas, Natixis, HSBC et UniCredit Group) sur le financement de cette transaction avec une équipe dirigée par Xavier Farde et Michel Houdayer, associés, assistés par Aurélie Buchinet et Tristan Lemaire.

White & Case a conseillé I-Squared sur le financement avec une équipe menée par Denise Diallo, associée, assistés de Laure Elbaze, Michel Courtois et Jeremy Lucas Tong.

Linklaters a conseillé I-Squared Capital sur son entrée pour la première fois sur le marché français, en finalisant la prise de contrôle de Domidep avec  en  Corporate / M&A : Bruno Derieux, associé, ainsi que Benjamin Prévost et Jordan Jablonka, collaborateurs. Pierre Zelenko, associé et Sara Gil Garcia, collaboratrice senior, sont intervenus en matière de Concurrence. Cyril Boussion, associé et Fanny Grasset, collaboratrice, sont intervenus en Fiscalité.